paciraffaella Urbania, Pu Italia

Raffaella Paci
Urbania, Pu Italia

COSA FACCIO

Da oltre 25 anni, mi occupo di Consulenza Finanziaria e Previdenziale per Famiglie e Imprese.

Cosa vuol dire?

Significa aiutare seriamente le persone nelle loro scelte di risparmio e investimento.

In questa giungla di offerte e promesse, ciò è un compito assai delicato e difficile: presuppone non solo una vasta conoscenza dei mercati finanziari, cosa che sembra ovvia naturalmente, ma presuppone altresì una profonda conoscenza dell’animo umano ed un genuino desiderio di essere d’aiuto e di rendere un servizio.

Questo è un  valore aggiunto assai maggiore rispetto alla semplice “consulenza  tecnica”.

Oggi questo  compito mi è facilitato da una solida struttura che ho alle spalle e dall’ opportunità che ho di poter essere indipendente e libera nella scelta delle soluzioni che propongo, per poter sempre o solo fare gli interessi dei miei clienti.

Infatti non sono legata alla semplice distribuzione dei prodotti della casa,cosa che minimizza possibile conflitto di interesse!

Con la nostra piattaforma , inoltre, posso eseguire una accurata diagnosi di portafoglio, anche se detenuto presso altre banche, proprio come fa un medico: esamino il rendimento atteso, il rischio intrinseco, la volatilità del portafoglio e ne indico le criticità, se ci sono, proponendo eventualmente una più efficiente diversificazione nonché il continuo controllo periodico.( monitoraggio).

Tramite la piattaforma web collaboration, che elimina montagne di carta e la maggioranza delle firme, tutte le operazioni risultano più semplici e veloci e la comunicazione tra me ed i miei Clienti di conseguenza più efficace.

La mia principale attenzione rimane comunque rivolta al Cliente, perché è da qui che ha inizio il vero rapporto umano, indispensabile in ogni attività che siamo impegnati a fare tutti i giorni!

La correttezza, l’etica professionale non questionabile e il reciproco rispetto sono, a mio avviso, l’unica strada da perseguire!

Questa per me è la vera Consulenza Finanziaria!

Grazie per la lettura!